Lehrgänge
Finanzberatung und -planung
Übersicht: Alle Lehrgänge auf einen Blick
Einstieg in den Aufstieg
Zert. Vermögensberater/in IAF
Privatkunden über Kapitalanlagen beraten (Kenntnisnachweis FIDLEG)
Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF
Privatkunden in Versicherung und Vorsorge kompetent beraten und erfolgreich verkaufen
(für Registereintrag bis 31.12.25)
Versicherungsvermittler/in VBV
Privatkunden in Versicherung und Vorsorge kompetent beraten und erfolgreich verkaufen
(für Registereintrag bis 31.12.25)
VAG-Zulassungsprüfung für Versicherungsvermittler/innen
(Registereintrag auch nach 2025, Prüfungen ab Juli 2025)
Dipl. Finanzberater/in IAF
Privatkunden in Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Recht und Steuern umfassend beraten
Zwei-Tage-Intensivtraining
Profi
Finanzplaner/in mit
eidg. Fachausweis
Privatkunden über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung kompetent beraten
Dipl. Immobilienberater/in IAF
Privatpersonen über Immobilien und deren Finanzierung beraten
Dipl. Berater/in berufliche
Vorsorge IAF
Unternehmen und Versicherte übers BVG beraten
CFP® Certified
Financial Planner™
Die weltweite Lizenz für
Finanzplanung erwerben
Zwei-Tage-Intensivtraining
Experte
Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in
NDS HF
Privatkunden in komplexen
Situationen beraten – das High End des Financial Planning
Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in
KMU beraten und betreuen
– ein Markt mit Zukunft
CAS Management der
Unternehmensnachfolge
Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolgreich managen
Compliance
Übersicht: Alle Weiterbildungen auf einen Blick
GwG-Compliance
Die Geldwäscherei bekämpfen
FIDLEG-Compliance
In der Beratung die Verhaltensregeln beachten
Informationen
Anerkennungen
Vergünstigungen
Infos und Beratung
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Seminare
Finanzen | Vorsorge | Steuern
Übersicht
Alle Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern auf einen Blick
Besteuerung von Krypto-Assets
Dienstag, 13. Mai 2025 (Online)
Unternehmensnachfolge
Dienstag, 24. Juni 2025 (Online)
Risiken und Versicherungsbedarf für KMU’s mit Schwerpunkt auf Cybergefahren und Strategien
Donnerstag, 18. September 2025 (Online)
Altersvorsorge in der 2. Säule und Säule 3 - inkl. Auswirkungen von WEF-Transaktion
Donnerstag, 25. September 2025 (Online)
Fragen rund um Ergänzungsleistungen und Vermögen: Update 2025
Mittwoch, 29. Oktober 2025 (Online)
Unternehmensnachfolge
Übersicht
Alle Seminare zur Unternehmensnachfolge auf einen Blick
Management der Nachfolge
Freitag, 25.04.2025, 02.05.2025, 09.05.2025
Recht
Freitag, 13.06.2025, 20.06.2025
Verhandlung und Konfliktlösung
Freitag, 27.06.2025
Rechnungslegung / Unternehmensbewertung
Freitag, 16.05.2025, 23.05.2025
Steuern
Freitag, 06.06.2025, 04.07.2025, 22.08.2028
Vorsorge
Freitag, 29.08.2025
Private Finanzplanung
Donnerstag, 04.09.2025
Unternehmenstransaktionen
Freitag, 12.09.2025
Finanzierung
Freitag, 19.09.2025
Compliance / weitere
Übersicht
Alle Seminare zur Compliance auf einen Blick
FIDLEG-Verhaltensregeln – Basis
Die Verhaltensregeln kennen / sich neu ins FIDLEG-Beraterregister eintragen (Bildungsnachweis)
FIDLEG-Verhaltensregeln – Refresher
Die Verhaltensregeln auf neustem Stand kennen / den Eintrag ins FIDLEG-Beraterregister erneuern (Bildungsnachweis)
Mathematik in der Finanzwelt
Montag, 19. Mai 2025 (vor Ort in Zürich)
Mathematik in der Finanzwelt
Dienstag, 23. September 2025 (vor Ort in Zürich)
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