Dozierende

Marc Aebi

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic iur. Rechtsanwalt

Firma
BrunnerAebiPartner Advokatur

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Steuern & Recht | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Christian Anderegg

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. PR-Berater BR/SPRG

Firma
Anderegg Reputation Agency

Lehrtätigkeit

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Andrik

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, eidg. dipl. Marketingplaner, dipl. Erwachsenenbildner

Funktion in der Firma
Mitglied der Geschäftsleitung

Firma
Campus Sursee, Bildungszentrum Bau

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vanja Babic

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. FA, Betriebswirtschafter HF

Funktion in der Firma
Leiter Experten Vorsorge & Vermögen

Firma
Helvetia Versicherungen

Lehrtätigkeit

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Jürg Bätscher-Böhler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Bankfachmann

Firma
Basellandschaftliche Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Miriam Baumgartner

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Senior Finanzplanerin Fachzentrum Finanzplanung

Firma
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Barbara Birchler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MAS in Financial Consulting ZHAW, Certified Financial Planner CFP®

Funktion in der Firma
Kundenverantwortliche Berufliche Vorsorge

Firma
PensExpert AG

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Lukas Breunig-Hollinger

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwalt

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Gesellschaftsrecht | Certified Financial Planner

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Iwan Brot

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann

Firma
Geldexperte Iwan Brot

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Markus Büchel

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Geschäftsführer, Fachverantwortung Finanz- und Treuhandberatung

Firma
FINQUEST AG

Lehrtätigkeit

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Urs Andreas Büchler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Funktion in der Firma
Senior Finanzplaner

Firma
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Patrick Bühlmann

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwalt

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Management von Humankapital | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Anita Burtscher

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MAS Financial Consulting, eidg. dipl. KMU-Finanzexpertin

Funktion in der Firma
Relationship Managerin Private Banking Key Clients, ehemalige Expertin Finanzplanung & Vorsorge

Firma
Zürcher Kantonalbank

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Luca Cairoli

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Teamleiter Privat- und Geschäftskunden

Firma
Berner Kantonalbank AG

Lehrtätigkeit

Bewertung, Finanzierung, Versicherung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Claudio Campanile

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Finanz- & Pensionsplaner / Ausbildner

Firma
ZURICH

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Fredy Eggenschwiler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dr. iur., LL.M., TEP, Rechtsanwalt und Notar

Firma
eftax Fredy Eggenschwiler

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Severin Egloff

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MLaw, Rechtsanwalt

Funktion in der Firma
Anwalt und Notariatspraktikant

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Johannes Ermatinger

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Lic. oec. HSG

Firma
Partner der RBU Unternehmensberatung GmbH

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Projektmanagement | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Roman Felix

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzberater IAF / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Finanzplaner

Firma
Swiss Life Select

Lehrtätigkeit

Bewertung, Finanzierung, Versicherung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Fiona Gedon

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Rechtsanwaltspatent 2016, Notariatspatent 2019

Funktion in der Firma
Rechtsanwältin und Notarin

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Paulo Gnehm

Mehr Infos

Bildungsabschluss
BSc ZFH in Business Law, MAS FH / LL.M. Swiss & International Taxation

Funktion in der Firma
WP Functional & Sales Management

Firma
Credit Suisse (Schweiz) AG

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Marc Goetz

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur. Rechtsanwalt & dipl. Mediator FH

Firma
Goetz & Patak Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Recht | Versicherungsvermittler/in VBV

Marco Guadarrama

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Versicherungsfachmann mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Direktor, Leiter Produktionsabteilung / Vertriebssupport, Product Management, GwG-Beauftragter

Firma
OVB Vermögensberatung Schweiz AG

Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Recht | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Carole Häusermann

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Executive MBA Universität St. Gallen

Funktion in der Firma
Inhaberin

Firma
THE FAMILY BUSINESS, Red Heights AG - The Responsible Growth Company

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Claudia Helfenstein

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonomin FH, dipl. Versicherungswirtschafterin HF

Firma
Zurich Versicherungen AG

Lehrtätigkeit

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Roger Hertel

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, 2005, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Geschäftsführer

Firma
Credit Suisse AG

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Sascha Herzog

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MSc Accounting & Finance (LSE)

Funktion in der Firma
Director

Firma
vpv partners

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Urs Hofer

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic.iur., Rechtsanwalt, LL.M. (LSE)

Funktion in der Firma
Partner

Firma
Walder Wyss Rechtsanwälte

Allan Holmes

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebswirtschafter HF, eidg. dipl. Pensionskassenleiter

Funktion in der Firma
Geschäftsführer

Firma
Perspectiva Sammelstiftung

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Joachim Huber

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Lic.iur.HSG, Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Steuern | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Markus Hürzeler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MSc in Banking & Finance, Hochschule Luzern MAS in Financial Consulting, ZHAW, Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Finanzplaner

Firma
Rahn+Bodmer Co.

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Doris Hutzler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dr. iur., LL.M.

Funktion in der Firma
Partnerin

Firma
LCR Services AG

Lehrtätigkeit

GWG-Compliance

Roger Iff

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur., Steuerfachmann

Firma
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Jetzer

Mehr Infos

Bildungsabschluss
BASc in Business Administration, Dipl. Betriebswirtschafter HF, eidg. Dipl. Verkaufsleiter

Funktion in der Firma
CEO und Inhaber

Firma
JC Insurance Brokers GmbH

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Dalibor Kostadinoski

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Versicherungsvermittler VBV, Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Mitglied der Geschäftsleitung

Firma
i.l. team ag

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Armin Kühne

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dr. iur., Rechtsanwalt

Funktion in der Firma
Partner

Firma
Kellerhals Carrard

Markus Kunz

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Fachführung Finanzplanung Schweiz

Firma
UBS Switzerland AG

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Philipp Künzli

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CAS Senior Financial Consultant, DAS KMU Management HSG

Funktion in der Firma
Vorsorge- und Hypothekarspezialist

Firma
Mobiliar

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Patric Langer

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MAS in Financial Consulting, CFP®

Funktion in der Firma
Partner& VR

Firma
ACADEMIX Consult AG

Lehrtätigkeit

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Costantino Lanni

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonom FH, Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager

Funktion in der Firma
Leiter Center for Financial Studies HWZ

Firma
Hochschule für Wirtschaft

Lehrtätigkeit

Portfolio Management | Certified Financial Planner

Rainer Lentes

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic.oec.

Funktion in der Firma
Managing Partner /VRP

Firma
ACADEMIX Consult AG

Lehrtätigkeit

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vorsorge | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Daniel Lienhard

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. rer. pol. (Betriebsökonom) Universität Bern, Höheres Lehramt, Universität Zürich, Certified Financial Analyst (CFA)

Funktion in der Firma
Dozent, Financial Advisor

Firma
Selbstständig (im Auftragsverhältnis)

Lehrtätigkeit

Finanzierung von KMU | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Helene Lischer

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Eidg. Fachausweis Finanzplaner, Dipl. Beraterin Berufliche Vorsorge IAF

Funktion in der Firma
Vertriebsausbildung Konzern BKB

Firma
Bank Cler AG

Sabine Meier Bühler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Inhaberin

Firma
Meier Quality-Management

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Philippe Messerli

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Steuer- und Vorsorgespezialist

Firma
Baumann & Cie, Banquiers

Lehrtätigkeit

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

James Mock

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Firma
Global Expert Advice

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Aljoscha Moser

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Master of Law (MLaw)

Funktion in der Firma
Jurist

Firma
eftax Fredy Eggenschwiler

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Heinz Nater

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Rating-Experte GDUR®

Firma
hnp Nater & Partner

Lehrtätigkeit

Ganzheitliches Management | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Hildegard Nibel

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dr. phil.-hist.

Funktion in der Firma
Senior Consultant HR Risk Management

Firma
Funk Insurance Brokers AG

Lehrtätigkeit

Management von Humankapital | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Dieter Nigg

Mehr Infos

Bildungsabschluss
dipl. Betriebsökonom

Funktion in der Firma
Vertriebssteuerung

Firma
Glarner Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Führung und operative Qualitätssicherung | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Rafael Oberle

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dipl. Finanz- und Anlageexperte, CIWM Dipl Bankwirtschafter HF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Leiter Beratung

Firma
Raiffeisenbank

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Urs Odemar

Mehr Infos

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Saverio Pavan

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Chartered Financial Analyst® (CFA), Master of Advanced Studies FHNW in Banking and Finance, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Executive Director

Firma
UBS Switzerland AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Cécile Pelet

Mehr Infos

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Gabriel Plinke

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MAS in Financial Consulting, CFP®

Funktion in der Firma
Finanzplaner

Firma
Bank Cler AG

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Branko Poljak

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte, dipl. Ing. ETH

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Tarik Pulver

Mehr Infos

Bildungsabschluss
EMBA Leadership & Management, Betriebswirtschafter HF

Funktion in der Firma
Regionaler Verkaufsleiter / Key Account Manager

Firma
Die Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Samuel Rohrbach

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MAS in Financial Consulting, Certified Financial Planner, Betriebsökonom FH

Funktion in der Firma
Leiter Vermögens und Vorsorgeberatung, Mitglied der Bankweitung

Firma
Raiffeisenbank Steffisburg

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Vorsorge | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Stephan Rothmund

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. oec. publ.

Funktion in der Firma
Geschäftsführer

Firma
Rothmund & Co Investments

Lehrtätigkeit

Volkswirtschaft und Finanzmärkte | Certified Financial Planner

Christoph Rufener

Mehr Infos

Bildungsabschluss
dipl. Betriebswirtschafter HF, dipl. Finanzberater IAF

Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Uwe Scheunemann

Mehr Infos

Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Christof Schippers

Mehr Infos

Lehrtätigkeit

Projektmanagement | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Christian Schmid

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. FA, Sozialversicherungsfachmann mit eidg.FA

Funktion in der Firma
Leiter Vorsorge

Firma
Glarner Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Tanja Schmid

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MLaw, Rechtsanwältin und Notarin

Funktion in der Firma
Rechtsanwältin und Notarin

Firma
Voser Rechtsanwälte KlG

Lehrtätigkeit

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Thomas Schmitt

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Prof., lic. oec. publ.

Firma
Hochschule für Technik

Lehrtätigkeit

Unternehmungstransaktionen | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Patrick Schmucki

Mehr Infos

Andreas Schmuckli

Mehr Infos

Bildungsabschluss
M.A. Accounting and Finance HSG

Funktion in der Firma
Senior Manager Corporate Finance

Firma
M&A PwC

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Heinz Schweizerhof

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Chartered Financial Analyst (CFA), Betriebsökonom FH

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
SCHWEIZERHOF Finanz- und Anlageberatung

Lehrtätigkeit

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Barbara Seydoux-Schaad

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dipl. Bankwirtschafterin HF, Ausbildnerin mit Eidg. Fachausweis, Eidg. Dipl. KMU Finanzexpertin, Zertifizierte Individualkubdenberaterin

Funktion in der Firma
Geschäftsstellenleiterin

Firma
Valiant Bank AG

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Michèle Spreiter

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, Betriebsökonomin FH

Funktion in der Firma
Finanzplanerin und Vorsorgeberaterin, Associate Director

Firma
UBS Switzerland AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Barbara Sramek

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur. Rechtsanwältin, eidg. dipl. Steuerexpertin

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Roberto Stampfli

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Versicherungsvermittler VBV, Finanzberater IAF, Finanzplaner eidg. FA, CAS Senior Financial Consultant, CAS Unternehmenspsychologie, CAS Strategisches Management, Executive MBA Strateg.Mngmt

Funktion in der Firma
Leiter Broker Management Kollektivleben

Firma
Allianz Suisse

Lehrtätigkeit

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Markus Streule

Mehr Infos

Bildungsabschluss
CFP®, dipl. Financial Consultant NDS FH, eidg. dipl. Verkaufsleiter

Firma
mcstrew group

Lehrtätigkeit

Ethik in Finanzberatung und -planung | Certified Financial Planner

Beat Strübin

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Versicherungsfachmann, Ausbilder mit eidg. Fachausweis

Firma
Helvetia Versicherung

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Frank Stuhr

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Steuerberater

Firma
BLKB

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Marc Stutz

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Master of Advanced Studies ZFH in Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Finanzberater

Firma
HMT Solution AG

Lehrtätigkeit

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Riccardo Sutter

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dipl. Finanzberater IAF, DAS Leadership ZHAW

Funktion in der Firma
Teamleiter Privat- und Geschäftskunden

Firma
Berner Kantonalbank AG

Lehrtätigkeit

Bewertung, Finanzierung, Versicherung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Christoph Tagmann

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dr. iur. Rechtsanwalt

Firma
Novartis Consumer Health Schweiz AG | Alcon Switzerland SA

Lehrtätigkeit

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Adrian Tagmann

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Lic. iur. Rechtsanwalt LL.M.

Firma
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bundesamt für Justiz BJ, Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA

Lehrtätigkeit

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Ralph Thomen

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dipl. Architekt FH, Wirtschaftsingenieur FH / EMBE

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
thoracon GmbH

Lehrtätigkeit

Bauen und Renovieren | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Tamara Tormen

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonomin HWV, eidg. dipl. Steuerexpertin

Firma
eCare AG

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung | Certified Financial Planner

Felix Tromp

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Pensionskassenleiter

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Cédric Tschumper

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
Finanzhandwerk

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Andreas Ulrich

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP®, Wirtschaftsmediator SKWM

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
LACHEN Consulting GmbH

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Verhandlung und Konfliktlösung | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Verhandlung und Konfliktlösung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Marcel Vogler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Versicherungsfachmann, Versicherungstrainer

Funktion in der Firma
Versicherungstraining

Firma
Selbständig / Freelancer

Lehrtätigkeit

Bewertung, Finanzierung, Versicherung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Willi Vogt

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bankfachmann mit eidg. Fachausweis, Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis, Ausbilder mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Mit-Inhaber

Firma
Mach dis Ding GmbH

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Martin Voléry

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Marketingplaner mit eidg. FA, eidg. dipl. Verkaufsleiter, Finanzplaner mit eidg. FA, Erwachsenenbildner mit eidg. FA, Erwachsenenbildner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Leiter Financial Planning

Firma
Basellandschaftliche Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Marc Wagner

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Jurist, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Funktion in der Firma
Stv. Geschäftsführer, Leiter Vorsorge

Firma
Medpension

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Stephan Wegelin

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Immobilienbewerter BEK/SVIT mit eidg. Fachausweis, Eidg. dipl. Kommunikationsleiter

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
Stephan Wegelin AG

Lehrtätigkeit

Kauf und Verkauf | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Patrick Wegmann

Mehr Infos

Lehrtätigkeit

Risk Management | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Claudio Riccardo Giancarlo Wellington

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Certified Financial Planner CFP®

Funktion in der Firma
Wealth Planner, Associate Director

Firma
UBS Switzerland AG

Thomas Wenk

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur., eidg. dipl. Steuerexperte

Funktion in der Firma
Teilhaber, Partner Bereich Steuern

Firma
Hoffmann & Co AG

Lehrtätigkeit

Bewertung, Finanzierung, Versicherung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Immobilien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Immobilienberatung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Steuern & Recht | Dipl. Immobilienberater/in IAF

André Witzig

Mehr Infos

Funktion in der Firma
Fachspezialist Haftpflicht

Firma
Arbenz + Partner AG

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Andreas Wyder

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. oec. HSG, eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte, eidg. dipl. Vermögensverwalter und Finanzanalytiker, CFP Certified Financial Planner

Firma
Bank Julius Bär AG

Lehrtätigkeit

Güter- und Erbrecht | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Romano Wyss

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonom KLZ, Swiss Banking School – Executive Program, Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Finanz- / Pensionsplanungen Finanzberatungen in allen Lebenslagen

Firma
Ametrin Finanz

Lehrtätigkeit

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Arno Zessack

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MAS Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Haustechnikplaner Sanitär

Firma
Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF