Als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis beraten und betreuen Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter.
Am Ende dieses Studiengangs:
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22. August 2025 – 8. Mai 2026
Ort: Zürich
Fr: 13.00– 21.00 Uhr
Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 12 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.
Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 6 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.
KV Zürich Business School Sihlpost beim HB Zürich
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Ort: Münchenstein (Basel-Landschaft)
KV pro, Emil Frey-Strasse 100, 4142 Münchenstein
23. August 2025 – 9. Mai 2026
Sa: 8.15 – 16.45 Uhr
23. August 2025 – 12. Mai 2026
Teil 1 (1x wöchentlich):
Teil 2 (2x wöchentlich):
Teil 1: vor Ort in Zürich (direkt beim HB Zürich)Teil 2: Webinar (online)
26. August 2025 – 9. Mai 2026
Sa: 8.15 - 12.00 h / Di: 17.15 - 21.00 h
Alle Unterrichtstage finden im Online Modus statt.
Ort: Buchs SG
Ort: Chur
Ort: Olten
5. Dezember 2025 – 8. Mai 2026
bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
5. Dezember 2025 – 9. Mai 2026
Teil 2 (3x wöchentlich):
Teil 1: vor Ort in Basel (Münchenstein) (kv pro)Teil 2: Webinar (online)
Teil 1: vor Ort in Buchs SG (bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum)Teil 2: Webinar (online)
Teil 1: vor Ort in Olten (EBZ Olten)Teil 2: Webinar (online)
6. Dezember 2025 – 9. Mai 2026
Sa: 8.15 - 12.00 h / Di/Do: 17.15 - 21.00 h
8. Dezember 2025 – 11. Mai 2026
Mo: 13.00– 21.00 Uhr
ibW Höhere Fachschule Südostschweiz Gürtelstrasse 48 Gleis d, 7000 Chur
8. Dezember 2025 – 9. Mai 2026
Teil 1: vor Ort in Chur (ibW Höhere Fachschule SüdostschweizTeil 2: Webinar (online)
9. Dezember 2025 – 12. Mai 2026
Di: 13.00– 21.00 Uhr
9. Dezember 2025 – 9. Mai 2026
10. Dezember 2025 – 13. Mai 2026
Mi: 13.00– 21.00 Uhr
11. Dezember 2025 – 30. April 2026
Ort: Winterthur
Do: 13.00– 21.00 Uhr
Wirtschaftsschule KV Winterthur Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
11. Dezember 2025 – 9. Mai 2026
Teil 1: vor Ort in Winterthur (Wirtschaftsschule KV Winterthur)Teil 2: Webinar (online)
Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.
Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.
(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.
Nach Erhalt Ihrer Angaben hören Sie innert ca. 2 – 3 Arbeitstagen von uns.
Montag, 5. Mai 2025,18:30 – 19:45
Online
Montag, 1. September 2025,18:30 – 19:45
Montag, 10. November 2025,18:30 – 19:45
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Bitte senden Sie mir Informationen zu:
Ich bin auf Ihr Angebot aufmerksam geworden durch
Der/die Finanzplaner/in mit eidg. Fachausausweis hat zunächst die gleichen fachlichen Kompetenzen und beruflichen Perspektiven wie der/die dipl. Finanzberater/in IAF. Darüber hinaus kann er/sie im Bereich der privaten Haushalte eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten. Er/sie bringt sein umfassendes Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
In Ergänzung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF besitzt der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes Wissen in zentralen Themen der Vermögensanlage und der Vorsorge.
Der/die Finanzplaner/in berät seinen Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.
Geschäftlich erschliesst er/sie sich das wichtige Segment der Pensionsplanung, der Beratung und Betreuung von Kunden, die vor der Pension stehen und von vielen Fragen bewegt werden:
Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf der die rollende Planung nach Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität geniesst dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität bis ans Lebensende.
Auch der/die Fachausweis-Finanzplaner/in ist nahe an Umsetzung und Umsatz und besitzt ausgeprägte Kommunikations-, Beratungs- und Verkaufsfähigkeiten.
Der Fachausweis öffnet Ihnen die Türe zu weiteren anerkannten Abschlüssen: CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF, CAS Management der Unternehmensnachfolge sowie KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom.
Die Ausbildungen und Zertifizierungen richten sich an Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind, sowie fallweise an geeignete Personen aus dem Back-Office-Bereich.
Finanzberater/innen und Finanzplaner/innen finden ihr Betätigungsfeld
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater/innen mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.
Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Massnahmen und deren Umsetzung.
Kenntnis der marktüblichen Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente und deren zielgerichteter Einsatz im Rahmen eines Finanzplans.
Fähigkeit, bei der Erarbeitung eines Finanzplans Probleme hoher Komplexität, namentlich steuerlicher und ehe-, güter- und erbrechtlicher Art, zu erkennen, hierfür Fachexperten beizuziehen, für diese zielführende Aufträge zu formulieren und deren Vorschläge in die Finanzplanung einzubeziehen.
Anwendung in der Praxis der Finanzplanung und Finanzberatung:
Diese Befähigungen werden in Fallstudien vernetzt und praktisch umgesetzt.
Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).
Der Lehrgang Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis umfasst 18 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 6 – 9 Monaten. Ausbildungsvorbereitung: Bei Kursbeginn ist der gesamte Stoff des/der dipl. Finanzberater(s)/in IAF auf aktuellem Niveau vorausgesetzt.
Zwischenprüfung
*Je nach Stundenplan auf mehr Termine verteilt.
Es sind auch Teilbelegungen möglich. Besuch ausgewählter Module auf Anfrage: info@iffp.ch.
Der Kursablauf ist klar strukturiert und führt Sie schrittweise zum Prüfungserfolg. Am Briefing erhalten Sie alle Informationen über Kurs und Prüfung. Die eigentliche Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Wissenserwerb und Prüfungstraining gegliedert. Dazwischen liegt die IfFP-interne Zwischenprüfung zu Ihrer persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende Coaching gibt Ihnen den letzten Schliff, so dass Sie mit einem guten Gefühl zur Prüfung antreten können. Der Kurs wird begleitet von weiteren Probeprüfungen sowie Web-based Trainings.
Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivtraining angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzplaner/in-Lehrgang ist vorausgesetzt, wobei Teilnehmer von IfFP-Kursen Vorrang geniessen. Nähere Infos auf Anfrage: info@iffp.ch.
Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem?
Sie haben die Wahl:
Nächste Kurse und verschiedene Standorte hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.
BildungsabschlussFinanzplaner mit eidg. FA, Betriebswirtschafter HF
Funktion in der FirmaLeiter Experten Vorsorge & Vermögen
FirmaHelvetia Versicherungen
Lehrtätigkeit
Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Bildungsabschlusseidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann
FirmaGeldexperte Iwan Brot
Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
Steuern | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF
Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
BildungsabschlussDr. iur., LL.M., TEP, Rechtsanwalt und Notar
Firmaeftax Fredy Eggenschwiler
Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF
BildungsabschlussFinanzplaner mit eidg. Fachausweis, CAS Senior Financial Consultant, DAS KMU Management HSG
Funktion in der FirmaVorsorge- und Hypothekarspezialist
FirmaMobiliar
Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF
Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF
Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF
BildungsabschlussFinanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Funktion in der FirmaInhaberin
FirmaMeier Quality-Management
Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV
Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in
BildungsabschlussChartered Financial Analyst® (CFA), Master of Advanced Studies FHNW in Banking and Finance, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Funktion in der FirmaExecutive Director
FirmaUBS Switzerland AG
BildungsabschlussEMBA Leadership & Management, Betriebswirtschafter HF
Funktion in der FirmaRegionaler Verkaufsleiter / Key Account Manager
FirmaDie Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
BildungsabschlussFinanzplaner mit eidg. FA, Sozialversicherungsfachmann mit eidg.FA
Funktion in der FirmaLeiter Vorsorge
FirmaGlarner Kantonalbank
BildungsabschlussFinanzplanerin mit eidg. Fachausweis, Betriebsökonomin FH
Funktion in der FirmaFinanzplanerin und Vorsorgeberaterin, Associate Director
BildungsabschlussVersicherungsvermittler VBV, Finanzberater IAF, Finanzplaner eidg. FA, CAS Senior Financial Consultant, CAS Unternehmenspsychologie, CAS Strategisches Management, Executive MBA Strateg.Mngmt
Funktion in der FirmaLeiter Broker Management Kollektivleben
FirmaAllianz Suisse
BildungsabschlussMaster of Advanced Studies ZFH in Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Funktion in der FirmaFinanzberater
FirmaHMT Solution AG
Bildungsabschlusslic. oec. HSG, eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte, eidg. dipl. Vermögensverwalter und Finanzanalytiker, CFP Certified Financial Planner
FirmaBank Julius Bär AG
Güter- und Erbrecht | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF
BildungsabschlussBetriebsökonom KLZ, Swiss Banking School – Executive Program, Finanzplaner mit eidg. FA
Funktion in der FirmaFinanz- / Pensionsplanungen Finanzberatungen in allen Lebenslagen
FirmaAmetrin Finanz
Qualitätsverantwortlicher
058 800 56 00
Leiterin Studienberatung/Marketing
058 800 56 36
Leiterin Kundenservice
Gesamter Lehrgang
inkl. Prüfungsvorbereitung
UnterlagenDie Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 100 je Ordner (Modul). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.
Einzelne ModuleEs sind auch Teilbelegungen möglich. Kosten auf Anfrage: info@iffp.ch.Kursgebühr für Studierende mit Wohnsitz Liechtenstein auf Anfrage: info@iffp.ch.
*Subventionierung
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:
Mehr Infos hier.
VergünstigungenRabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier
BaselIn Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4051 Basel bzw. Emil Frey-Strasse 100, 4142 Münchenstein
Buchs SGIn Zusammenarbeit mit dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
ChurIn Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
OltenIn Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4600 Olten
WinterthurIn Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
ZürichIn Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (Sihlpost beim HB Zürich)
Kursstarts nach Standort
Am Standort Zürich können Sie zwischen zwei Kursstarts wählen:
An den anderen Standorten starten die Kurse 1x jährlich:
Lehrpläne, Inhalte, Anzahl Lektionen usw. sind in allen Kursen identisch.
Ausbildung
Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.
Prüfung
Für die Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung gelten diese Voraussetzungen:
a)* ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereichoderb)* eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereichoderc)* eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren (kein Bildungsnachweis erforderlich)
*dazu: Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs „dipl. Finanzberater/in IAF“
Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen (Prüfungsordnung und Wegleitung IAF) finden Sie hier.
Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.
Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsteile:
Gebühr für die mündliche und schriftliche Prüfung total CHF 1'000 (vorbehältlich Änderungen durch die Trägerschaft IAF).
„Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis“
Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR): Stufe 5 von 8. Info zum NQR hier
Der Abschluss ist anerkannt von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner.
Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.
Der Abschluss ist von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. Mehr Infos hier.
Für bestehende Mitglieder von SFPO ergibt der Besuch des 19-tägigen Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.
Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits | hier.
Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.
Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.
Nach dem Ausfüllen des Formulars gelangen Sie direkt zum Video.
Für den «letzten Schliff» vor der Prüfung:
Zwei-Tage-Intensivtraining nach Abschluss des regulären Lehrganges
Infos hier
Sie erhalten Informationen zu Inhalt und Nutzen dieser Weiterbildung.Vor Ort oder online. Termine hier
Sie erhalten einen direkten Eindruck vom Studienalltag am IfFP.
Für eine Selbsteinschätzung im Bereich Finanzberatung/-planung können Sie unsere Online-Eignungstests ablegen.
SAQ akkreditiert
Cicero akkreditiert
Finanzen | Vorsorge | Steuern
Unternehmensnachfolge
Compliance / weitere