Der Certified Financial Planner™ (CFP®) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP®-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis offen.
Am Ende von Studiengang und Prüfung …
10. Oktober 2025 – 21. November 2025
Ort: Zürich
9. Okt 2025: Briefing
10. Okt 2025 - 21. Nov 2025 Fr: 13.00 - 21.00 Uhr
SIB, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich Europaallee, direkt beim HB Zürich
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Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.
Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.
(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.
Nach Erhalt Ihrer Angaben hören Sie innert ca. 2 – 3 Arbeitstagen von uns.
Mittwoch, 27. August 2025,12:00 – 13:00
Online
Informieren Sie sich am Info-Anlass aus erster Hand über den Lehrgang und Ihre Möglichkeiten. Wir informieren und beantworten Ihre Fragen.
Thema der Probelektion «Anlegen ist nicht schwer - Rendite erzielen umso mehr. Die 8 grössten Anlagefehler»
Webinar findet online statt und ist kostenfrei.Den Teilnahmelink erhalten Sie einen Tag vor dem Info-Anlass.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
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Ich bin auf Ihr Angebot aufmerksam geworden durch
Die Nachfrage nach gut qualifizierten Finanzberaterinnen und -beratern nimmt weiterhin zu. Gerade in unsicheren Zeiten verlangen die Finanzkunden simply the best für ihr Geld. Für Finanzberaterinnen und -berater geht es daher darum, aktuelles Wissen und Können auf hohem Niveau zu erwerben und sich darüber mit einem anerkannten Titel auszuweisen.
Die Organisation der Certified Financial Planners™ (CFP®) ist die mit Abstand grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplaner/innen weltweit. Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 200’000 Finanzplaner/innen in 26 Ländern versammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics. Eine CFP-Lizenz signalisiert Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.
Die SFPO Swiss Financial Planners Organization in Bern ist die CFP®-Lizenzorganisation für die Schweiz. Die SFPO bietet Finanzplaner(n)/innen mit eidg. Fachausweis die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP®-Lizenz zu erwerben.
Die Prüfung wird von der SFPO in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung durchgeführt. Optional bietet das IfFP Institut für Finanzplanung einen Vorbereitungskurs von sieben Tagen an, der Sie in die Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet.
Was bringt Ihnen CFP®?
CFP®-Lizenz: Die CFP®-Lizenz ist der mit Abstand bekannteste Standard für das Private Financial Planning auf globalem Niveau. Wenn Sie internationale Kundschaft (bspw. Expats) beraten, in einer internationalen Firma (bspw. mit ausländischen Vorgesetzten) arbeiten oder gar auswandern wollen, positionieren Sie sich wirksam mit einer CFP®-Lizenz.
Upgrade-Kurs und -Prüfung: Sie schliessen fünf thematische Lücken zwischen dem Stoff des Finanzplaner-Fachausweises und den Anforderungen gemäss den FPSB-Standards. Es geht nicht um das Kern-Know-how der Finanzplanung (dieses ist mit dem Fachausweis abgedeckt), sondern um fünf ergänzende Fachthemen.
Inhaberinnen und Inhaber des eidg. Fachausweises Finanzplaner/in, die die Lizenz zum Certified Financial Planner™ erwerben wollen.
Erwerb des Wissens in fünf definierten Fachthemen. Erwerb der CFP®-Lizenz.
Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient. Ausführliche Modulbeschreibungen auf Anfrage: info@iffp.ch.
Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem?
Der Hybrid-Modus macht’s möglich: Die Lehrkraft doziert vor Ort, die Studierenden folgen dem Unterricht wahlweise im Schulungsraum oder sind online mit Kamera und Lautsprecher zugeschaltet. Damit können Sie (bei gleichem Stundenplan) jederzeit frei wählen, ob Sie am Unterricht vor Ort oder online als Webinar teilnehmen wollen. Damit tragen wir vor allem auch den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen in Corona-Zeiten Rechnung. Beachten Sie bei aller Flexibilität die Vorzüge der vor Ort Besprechung und auch der persönlichen Netzwerkbildung.
Nächster Kursstart hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.
Bildungsabschlusslic. iur., Rechtsanwalt
FirmaVoser Rechtsanwälte
Lehrtätigkeit
Gesellschaftsrecht | Certified Financial Planner
Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in
BildungsabschlussBetriebsökonom FH, Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager
Funktion in der FirmaLeiter Center for Financial Studies HWZ
FirmaHochschule für Wirtschaft
Portfolio Management | Certified Financial Planner
Bildungsabschlusslic. oec. publ.
Funktion in der FirmaGeschäftsführer
FirmaRothmund & Co Investments
Volkswirtschaft und Finanzmärkte | Certified Financial Planner
BildungsabschlussCFP®, dipl. Financial Consultant NDS FH, eidg. dipl. Verkaufsleiter
Firmamcstrew group
Ethik in Finanzberatung und -planung | Certified Financial Planner
BildungsabschlussBetriebsökonomin HWV, eidg. dipl. Steuerexpertin
FirmaeCare AG
CAS Management der Unternehmensnachfolge
Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
Steuern | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in
Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung | Certified Financial Planner
Fachleiter
058 800 56 46
Leiterin Studienberatung/Marketing
058 800 56 36
Leiterin Kundenservice
058 800 56 00
UnterlagenDie IfFP-Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 100 je Ordner (Modul). Zusätzliche Kosten entstehen für Standardliteratur.
Gebühren bei Belegung von Einzelmodulen auf Anfrage: info@iffp.ch.
PrüfungAlle fünf Prüfungen CHF 1200 inkl. MWSt. Beim Ablegen von Einzelprüfungen (bei Wiederholung oder Erlass von einzelnen Modulen) beträgt die Prüfungsgebühr CHF 300 pro Modul.
LizenzIn dieser Prüfungsgebühr ist die einmalige Gebühr für die Beantragung der CFP®-Lizenz von CHF 120 inbegriffen. Hinweis: Die ordentliche Lizenz-Jahresgebühr der SFPO wird separat und direkt von der SFPO erhoben. Bei einem Beitritt während des Kalenderjahres fällt die Gebühr pro rata (1/12 pro Monat) an.
VergünstigungenRabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier
Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich
Ausbildung
Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Man kann am Kurs teilnehmen und auch die Prüfung absolvieren. Damit hat man aber keinen Anspruch auf die CFP®-Lizenz.
Prüfung
Nach den geltenden Regelungen der Lizenzorganisation SFPO gibt es am IfFP derzeit diese Bildungswege zum CFP®:
Weitere Bildungswege finden Sie aktualisiert auf www.sfpo.ch.
Die Prüfung erfolgt schriftlich und dauert insgesamt 195 Minuten.
Modulerlasse
Bei Vorbestehen bestimmter Bildungsabschlüsse können einzelne Module erlassen werden. Finanzplanern mit eidg. FA nach alter Ordnung (BVF) wird zB. das Modul 3 VWL erlassen. Alle derzeitigen Erlasse hier. Weitere Erlasse auf Antrag: info@iffp.ch.
Organisation
Das Bestehen der Prüfung in Kombination mit dem eidg. Fachausweis Finanzplaner/in berechtigt, bei der SFPO die Lizenz als CFP® Certified Financial Planner™ zu beantragen.
Certified Financial Planner™ CFP® ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits | hier.
Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.
Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.
Nach dem Ausfüllen des Formulars gelangen Sie direkt zum Video.
Wählen Sie jederzeit zwischenPräsenz- und Online-Unterricht.
Infos hier
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